Ocean Wilsons продает долю в Wilson Sons компании MSC за 4,35 млрд R$
В понедельник Ocean Wilsons Holdings Ltd. объявила о продаже своей контрольной доли в Wilson Sons S.A. дочерней компании MSC Mediterranean Shipping Company, SAS Shipping Agencies Services Sàrl, за общее денежное вознаграждение в размере 4,352 млрд R$. Это соответствует 17,50 R$ за акцию и представляет 56,47% доли Ocean Wilsons в бразильском операторе морской логистики.
Сумма сделки, изначально выраженная в бразильских реалах, будет конвертирована в доллары США по обменному курсу Центрального банка Бразилии на рабочий день, предшествующий дате завершения сделки. По состоянию на 18.10.2024 цена продажи была эквивалентна примерно 768 млн долларов США. Ocean Wilsons ожидает, что бразильский налог на прирост капитала, который варьируется от 15% до 22,5%, будет вычтен из выручки, оценивая потенциальное удержание в размере до 142 млн долларов США. Ожидается, что чистые денежные поступления от сделки после уплаты налогов и транзакционных издержек составят не менее 593 млн долларов США.
В рамках соглашения Wilson Sons продолжит выплачивать дивиденды своим акционерам в размере до 22 млн долларов США ежеквартально до завершения сделки. Продажа подлежит одобрению регулирующих органов, и ожидается, что она будет завершена во второй половине 2025 года.
Кэролайн Фулджер, председатель Ocean Wilsons, выразила уверенность в принятом решении, заявив, что продажа является результатом стратегического обзора и соответствует цели компании по обеспечению долгосрочной ценности для акционеров. Фулджер отметила финансовый рост Wilson Sons и считает, что под управлением MSC компания получит дополнительные ресурсы и поддержку.
Совет директоров Ocean Wilsons планирует вернуть значительную часть чистой выручки акционерам, возможно, через специальные дивиденды или программу обратного выкупа акций, и рассматривает варианты реинвестирования оставшейся части. Перед принятием окончательных решений о распределении выручки будут проведены консультации с акционерами.
С финансовой точки зрения, продажа укрепит чистую денежную позицию Ocean Wilsons и приведет к реклассификации сегмента «Бразилия — морские услуги» как предназначенного для продажи в будущих отчетах. Чистые активы сегмента по состоянию на 30.06.2024 составляли 458 млн долларов США. После завершения сделки Ocean Wilsons признает бухгалтерскую прибыль, отражающую чистую выручку с учетом чистых активов сегмента, соответствующих неконтролирующих долей участия и накопленного резерва по пересчету валют. Если оставшаяся выручка будет инвестирована исключительно в диверсифицированный портфельный бизнес Ocean Wilsons (Investments) Limited, Группе может потребоваться изменить категорию листинга, при условии одобрения акционеров.
Валовые активы Wilson Sons оценивались в 1,126 млрд долларов США по состоянию на 30.06.2024, а прибыль после налогообложения, относящаяся к активам в 2023 финансовом году, составила 81 млн долларов США. Завершение продажи зависит от выполнения условий, изложенных в соглашении о сделке.
